Ashurst advises Vulcan Energy on AUD109m EUR66m capital raising and dual listing of new shares
Ashurst hat den börsennotierten grünen Lithiumproduzenten Vulcan Energy Resources Limited (Vulcan Energy) im Zusammenhang mit seiner Kapitalerhöhung in Höhe von AUD 109 Mio. (EUR 66 Mio.) sowie dem Dual Listing der neuen Aktien beraten. Vulcan Energy ist an der australischen Wertpapierbörse (ASX) und im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Die Platzierung umfasste die Ausgabe von 21,4 Millionen neuen voll eingezahlten Stammaktien an institutionelle Investoren.
Die Transaktion wurde bankenseitig von Canaccord Genuity und der Bank of America begleitet, die als Joint Lead Managers und Bookrunners der Platzierung agierten. Ashurst beriet Vulcan Energy zu allen deutschen, australischen und US-amerikanischen Aspekten der Transaktion, einschließlich der Erstellung eines Wertpapierprospekts nach deutschem Recht.
Der Emissionserlös soll insbesondere für die weitere Entwicklung des ZERO CARBON LITHIUMTMim Oberrheingraben -Projekts冯火神的能量Deutschland eingesetzt werden. Vulcan Energy hat sich zum Ziel gesetzt, der weltweit erste integrierte Hersteller von Lithiumchemikalien und erneuerbaren Energien zu sein, der netto keine Treibhausgasemissionen verursacht.
Das internationale Ashurst-Team, das diese Transaktion begleitete, bestand aus (i) in Deutschland: PartnerMatthias von Oppen(globale Federführung), CounselDr. Valentin Pfisterer, AssociateChristoph Tornauund Transaction Counsel Melissa Bach (alleCorporate Transactions,Frankfurt) sowie Senior AssociateDr. Simon Groneberg(Energy & Infrastructure, Frankfurt), (ii) in Australien: Partner本•斯图尔特(Lead), PartnerCarl Della-Bosca, Senior AssociateJosh Walshund AssociateBenjamin Paganin(alle Corporate Transactions,Perth) sowie PartnerSanjay Wavdeund CounselPaul Glover(beideTax,Sydney), (iii) in Großbritannien: PartnerJeffrey Johnson(Lead) sowie AssociateChutinan Chutima(beideUS Securities,London) und (iv) in den USA: PartnerM. Sharon Kimsowie AssociatesWilliam FuchsmanundAndrew DiComo(alle Tax,New York).
Ashurst ist regelmäßig für Vulcan Energy tätig und hat ein breites Spektrum transaktions- und projektbezogener Beratung erbracht, einschließlich im Zusammenhang mit der AUD 200 Mio.-Kapitalerhöhung im Jahr 2021, dem Dual Listing im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) Anfang 2022, der 50 Mio. Euro-Kapitalerhöhung und Kapitalbeteiligung durch Stellantis N.V. Mitte 2022 sowie beim Erwerb des Geothermiekraftwerks Insheim und dem Abschluss von Lieferverträgen für die grüne Lithium-Produktion.
